Note de version 16.6

Afin de présenter de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de la plateforme, nous avons développé une fonctionnalité de tutoriel qui guide l’utilisateur au sein de l’interface pour lui montrer de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Pour l’instant sur le Back-office, suite à une mise en production d’une nouvelle version de la plateforme en environnement client, l’utilisateur est alerté par une pop-in qu’une nouvelle version a été déployée, et que de nouveaux tutoriels sont disponibles.

En 16.6, un tutoriel est déjà disponible. Il présente la fonctionnalité de recherche par numéro de facture client et guide pas à pas l’utilisateur jusqu’au champ de recherche, lui propose un numéro de facture à rechercher et lui montre où trouver le résultat.

Vous pouvez aussi retrouver ces tutoriels dans la section aide accessible via la barre de menu.

Nous avons ajouté de nouveaux champs configurables dans l’export de dossiers du back-office :

• Les champs « TO technique » et « Montant des taxes » de l’export simple.
• Les champs « Adresse de facturation » et « Ville » dans l’export détaillé.

A la création d’un client ou à l’ajout d’un client sur un dossier manuel, il est désormais possible d’interfacer une API qui met à disposition les informations client à partir de son identifiant client. Le formulaire est automatiquement rempli ce qui permet un gain de temps important pour l’agent.

Dans le cas de modifications de dossiers, la case à cocher proposant l’envoi de la nouvelle facture au client était cochée par défaut. Dans le cadre de certaines actions sur les dossiers, cet envoi n’est pas nécessaire. Il est désormais possible de configurer si la case est cochée par défaut ou non, séparément dans le cadre de modifications ou ajustement des devis, d’annulation ou de régulation.